Financier

Placements financiers

Optimiser vos placements financiers

Votre Conseil en Gestion de Patrimoine indépendant vous accompagne pour le volet financier de votre stratégie patrimoniale :

  • analyse des actifs financiers
  • synthèses économiques et financières, préconisations
  • suivi des placements et arbitrages avec mandats de gestion adaptés à votre demande

Votre conseiller préconise en fonction de vos objectifs :

  • les types de contrats : assurances vie, capitalisation, comptes titres, PEA
  • les contenus et les supports de placements : fonds, titres, gestion sous mandat

Votre Conseil en Gestion de Patrimoine indépendant a accès à tous les grands groupes pour vous proposer les placements financiers les plus adaptés à votre situation : sociétés de bourse, banques, assurances…

Nos pôles d’expertise

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